Doroti yana sehrli odamlarni zarardan saqlab qolish uchun Oz eriga yana bir sehrli tashiladi. Ammo, dorotiyning eski do'stlari - Qo'rqinchli, Tin Woodman va jasur sher yo'qolgan. Do'stlarini qidirishda butun mamlakat bo'ylab sayohat qilish, Doroti yangi sayohatiy sheriklarga javob beradi - kapitan Zafir, chinni malika malika va boyo'g'li Savva. Doroti ushbu turli qahramonlarga yordam berishi kerak, ammo "Yester Jester" ni qora sehr yordamida OZ erini egallashni istagan Jester Jester.