Birinchi filmdagi voqealardan besh yil o'tgach, noma'lum terrorchi Sharqiy Evropada ishlaydigan hind tashqi razvedka agentlarini yo'q qilishni boshlaydi. Bosh inspektor o'rinbosari Yashvardxan jinoyatchining iziga tushish uchun shoshilinch ravishda Budapeshtga boradi.

Ikki marta qotillik sodir bo'ldi. Ikki guvoh bor, ular ham asosiy gumondorlar - mashhur yozuvchi va yosh uy bekasi. Ikkalasi ham ishonarli, ammo butunlay qarama-qarshi hikoyalarni aytadi. Inspektor kim rost gapirayotganini va kim gapirmasligini hal qilishi kerak.

Chulbulning bolaligi og‘ir kechdi. Otasi vafot etganida u ikki yoshda edi. Tez orada onasi Prajapati Pandega uylandi, u butun e'tiborini o'z o'g'li Maxanchandga bag'ishlaydi. Xotini vafot etgach, Chulbulning o‘gay otasi uni uydan haydab chiqaradi. Yosh siyosatchi Chxeddi Singx shaxsiy manfaat uchun Chulbulni aqli zaif Maxanchandga qarshi qo‘yadi va bundan zavq oladi. Chulbulning umri faqat kulol Rajoning qiziga bo‘lgan muhabbatidan yorug‘ bo‘ladi...