Hindiston, 1764. Buxar jangidan keyin Britaniya Oud va Bengal hududlarini nazorat qiladi. Bu holatga rozi bo'lmaganlar Shergar qal'asida qatl qilinadi - hukm qilinganlar orasida o'z jallodini o'sha daraxtga osib qo'yishga qasamyod qilgan juda yosh yigit ham bor. 25 yil o'tgach, g'usain, pul uchun o'ldirishdan tortinmaydigan jangchi rohib Bundelkand bo'ylab kezib, mahalliy boshliq Rahmat Xonni qidiradi. Va u o'z saroyidan kichik bir karvon bilan qochib, pul bilan bir sandiqni olib, qal'ada qolganlarning hammasini o'ldiradi.

Bavra va Cattani kelin o'g'irlash kompaniyasida ishlamoqda. Bitta tartibni bajarish, ular ko'rinadigan shirin qizni o'g'irlashdi, shundaki, u o'zini yomon jodugarning ruhi egallaydi. Bavra qizni bunday la'natdan ozod qilishga qaror qiladi.

Hindistonning shimolidagi Panjob shtati epidemiyani qamrab olgan: inqiroz tufayli odamlar qanday yashashni tushunmayaptilar va hozir deyarli butun aholi giyohvand moddalarni iste'mol qilmoqda, ijtimoiy zinapoyada pastga va pastga siljiydi.