Avtomobil baxtsiz hodisasi paytida, kichkina Raju o'rmonda tugaydi. Agar fil uni qutqarmasa, u o'limga mahkum bo'ldi. Fil va bola o'rtasida qanday ta'sirli do'stlik paydo bo'ladi. Ramu filidan keyin yana uchta fillar uyga olib kelishdi. Rajuni oilasi bankrot bo'lib, hamma sodiq do'stlaridan boshqalarga - fillardir. Ammo yaxshi kunlar keladi va endi yaxshi do'st Ramu, Fil o'g'li Rajuga g'amxo'rlik qiladi ...

Sharqiy qadimiy Gupobod shahrida quvnoq va ayyor o‘tinchi Ali bobo onasi va ukasi Qosim bilan yashagan. Bir kuni Ali bobo karvon bilan ketib, g‘oyib bo‘lgan otasidan maktub oladi va uni olish uchun Hindistonga boradi. U yerda u rajaning qizi malika Marjinani qutqarib qoladi va u bilan Gulobodga qaytib keladi va otasi qaroqchilar hujumi paytida vafot etadi. Uyida Ali Baba qaroqchilar to'g'onni portlatib, shaharni suvdan mahrum qilganini bilib oldi. Ali boboning boshiga ko'p sarguzashtlar tushdi. U qaroqchilar g‘orining sirini o‘rganish baxtiga muyassar bo‘ldi, bu g‘orda ular talagan xazinalar saqlanadi. Ayyorlik va epchillik tufayli Ali bobo qaroqchilardan qutulishga muvaffaq bo'ldi. U do‘stlari bilan birgalikda to‘g‘onni tikladi, Gulobod aholisiga suv berdi.

Film onaning farzandiga bo‘lgan cheksiz mehr va sadoqati, o‘g‘li uchun fidoyi ayol hayoti haqida. Yosh uchuvchi maftunkor qizni sevib qoladi. Ammo u vafot etadi va qiz nikohsiz bola tug'adi. Uni oilasiga beradi va u yerda enaga bo‘lib ishga joylashadi. Egalarining qarindoshi bir ayolni ranjitadi va kichkina bola (o'g'li!) uni o'ldiradi. Onasi o‘g‘il o‘rniga qamoqqa tushdi...